Троецарствие период истории Китая. В эту пору разворачиваются действия фильма. Главная фигура фильма Цао Цао. Он уже стар, но все еще остается влиятельным человеком. Сын Цао Цао пытается занять место отца. Эта драматическая история о военной тактике, верности и предательстве, где есть место любви и убийству.
