Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой Эдик Летов помогает людям разыскивать родственников. Находит он их в Канаде, Израиле, Швейцарии
Для Эдика это бизнес, и бизнес безотказный.Если настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. И вроде всё в его маленькой фирме идет хорошо. Но так как его клиенты люди одинокие, то на своих зарубежных гостей они изливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости и проникаются ответным чувством