В годы освоения американского Запада бандиты нападают на повозку и жестоко расправляются с переселенцами. Индейцы спасают от расправы полуживую беременную женщину, которая, умирая, рожает сына. Вождь апачей решает усыновить мальчика и дает ему имя Сияющее Небо. Однако не всем в племени понравилось, что у Черного Волка прямого наследника появился белый сводный брат
