Перед началом Второй Мировой войны молодой антрополог Эвелин вместе с мужем, известным ученым, приезжает на острова Папуа Новой Гвинеи для изучения сексуальных обычаев местных племен. На островах живет еще один белый торговец жемчугом Мик, которого дикари почитают за бога.Пытаясь лучше узнать жизнь туземцев, Эвелин решает отправиться в горы к племени «охотников за головами» и просит помощи у Мика. За время их совместного путешествия Эвелин влюбляется в своего обаятельного спутника. Но начинается война, японцы готовятся оккупировать острова, и Эвелин вынуждена вернуться домой в Австралию. Она теряет связь с Миком и ничего не знает о его судьбе. Но Эвелин надеется, что когда-нибудь встретится вновь с человеком, которого полюбила на всю жизнь.
